东汉末年，天下陷入大乱，各个群雄开始争霸。三个政权——魏、蜀、吴——相继崛起，形成了一种鼎足之势，诠释了“分久必合，合久必分”的历史故事。在诸侯混战的结局中，三股强大的势力崛起：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后消灭了袁绍、袁术等强敌，统一了黄河流域，占领了中原地带；刘备“三顾茅庐”得到了诸葛亮的帮助，后又有关羽、张飞等猛将的追随。经过“赤壁之战”，使曹操不得不北还，最终占领了益州、荆州等地，并逐步扩张壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81郡为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。随后，三国争战进行得更深层次。首先，孙权趁着关羽与曹军交战之时，派兵偷袭荆州，导致关羽败走麦城并死于孙权之手。后来，孙权建立了吴国，而刘备则继承了汉王朝的统治，建立了蜀汉。为了报关羽被害之仇，刘备亲征江东，最终导致了自己的失败和病死于白帝城，并将孤儿托付给诸葛亮。不久之后，曹操病逝，他的儿子曹丕废除了汉朝的统治，并自立称帝，定国号“魏”。在刘备逝世之后，诸葛亮辅佐年幼的刘禅，独自支撑起了蜀汉政权，而魏、吴则继续争夺天下的统治权。